一、市场格局重构：主机厂自主品牌实现历史性反超
核心数据：2025年1-11月，主机厂自主品牌电机装机量占比达40.2%，首次超越第三方品牌的39.5%，终结后者长期主导局面。
驱动因素：政策推动（“双碳”战略、老旧货车淘汰补贴）与物流行业绿色转型需求双轮驱动，促使主机厂加速垂直整合。
二、装机量排名与市场表现
1. 单月数据（2025年11月）
- TOP3企业：
- 汇川联合动力：装机量12,604辆，市占率22.8%（同比下滑4.1%）
- 远程新能源商用车：装机量9,956辆，市占率18.0%（同比增长32.7%）
- 北汽福田：装机量4,915辆，市占率8.9%（同比增长22.8%）
- 头部效应：前三企业合计市占率超五成，装机量同比分化显著。
2. 累计数据（2025年1-11月）
- 主机厂品牌表现：
- 远程新能源商用车：装机量同比增66.3%
- 北汽福田：同比增125.8%
- 上汽集团：同比增167.2%
- 第三方品牌表现：
- 汇川联合动力：装机量123,017台（同比下滑7.7%）
- 武汉理工通宇：同比下滑46.8%
三、竞争格局深度解析
1. 品牌结构历史性转变
2024年同期：第三方品牌占比48.8%，主机厂品牌26.7%；
2025年1-11月：主机厂品牌升至40.2%，第三方品牌降至39.5%。
2. TOP10企业分布
- 主机厂品牌（5席）：远程新能源、北汽福田、上汽集团、江淮汽车、上汽大通，合计装机量222,636台，占TOP10总量的54.5%。
- 第三方品牌（5席）：除汇川联合动力外，其余企业装机量均不足3万台。
3. 边缘品牌现状
卧龙采埃孚、博世等国外品牌及精进电动等第三方品牌跌至TOP15-20名，市场话语权弱化。
四、变革动因与趋势
1. 行业需求升级
物流行业对长续航、重载能力要求提升，推动电机功率密度、效率及可靠性指标升级。主机厂通过“三电系统”一体化研发，快速响应定制化需求。
2. 产业链垂直整合优势
主机厂协同研发电机、电池、电控系统，降低制造成本并提升整车性能稳定性，形成成本与效率双重壁垒。
3. 政策与市场协同
国家“双碳”战略及补贴政策推动新能源物流车渗透率提升。主机厂依托整车渠道快速推广自研电机，而第三方品牌受限于配套关系，市场响应滞后。